5月份國內市場(chǎng)鋼材價(jià)格小幅震蕩回升


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時(shí)間:2024-07-01





  5月份,下游有效需求恢復啟動(dòng),供需矛盾有所緩解,國內鋼材市場(chǎng)價(jià)格止跌企穩,震蕩運行,環(huán)比4月末有小幅回升。進(jìn)入6月份以來(lái),供需矛盾加劇,鋼材價(jià)格出現小幅下跌。


  國內鋼材價(jià)格指數持續回升


  據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )監測,5月份中國鋼材價(jià)格指數(CSPI)平均值為107.02點(diǎn),環(huán)比上升1.25點(diǎn),升幅為1.18%、同比下降1.80點(diǎn),降幅為1.65%。其中,CSPI長(cháng)材指數平均值為110.59點(diǎn),同比上升2.96點(diǎn),升幅為2.75%;板材指數平均值為104.69點(diǎn),同比上升0.30點(diǎn),升幅為0.28%。


  截至5月末,CSPI為107.03點(diǎn),環(huán)比回升0.25點(diǎn),升幅為0.23%;比上年末下降5.87點(diǎn),降幅為5.20%;同比回升0.14點(diǎn),升幅為0.13%。


  1月—5月份,CSPI平均值為108.73點(diǎn),同比下降5.28點(diǎn),降幅為4.63%。


  長(cháng)材價(jià)格持續回升、板材價(jià)格小幅下降。


  截至5月末,CSPI長(cháng)材指數為110.91點(diǎn),環(huán)比上升1.51點(diǎn),升幅為1.38%;CSPI板材指數為104.51點(diǎn),環(huán)比下降0.47點(diǎn),降幅為0.45%。與上年同期相比,CSPI長(cháng)材、板材指數分別上升1.21點(diǎn)、下降3.09點(diǎn),升幅為1.10%、降幅為2.87%。


  1月—5月份,CSPI長(cháng)材指數平均值為111.32點(diǎn),同比下降7.18點(diǎn),降幅為6.06%;板材指數平均值為107.32點(diǎn),同比下降6.95點(diǎn),降幅為6.08%。


  中厚板和冷軋薄板價(jià)格環(huán)比降幅較小。


  5月末,鋼協(xié)監測的8大鋼材品種中,長(cháng)材價(jià)格環(huán)比持續上升,板材和管材價(jià)格均有所下降。其中,高線(xiàn)、螺紋鋼和角鋼價(jià)格分別上升73元/噸、69元/噸和16元/噸,中厚板和冷軋薄板價(jià)格環(huán)比降幅較小,分別下降2元/噸和7元/噸,冷軋薄板和鍍鋅板降幅分別為80元/噸和36元/噸,熱軋無(wú)縫管價(jià)格下降6元/噸。


  鋼材價(jià)格環(huán)比4月末有小幅上漲。


  1月—3月份,國內鋼材綜合價(jià)格指數走勢持續下降。4月份以來(lái),市場(chǎng)交易恢復,鋼價(jià)穩中有升,粗鋼產(chǎn)量和鋼材社會(huì )庫存反彈回升,鋼材價(jià)格總體呈穩中有升趨勢。5月份,鋼材價(jià)格震蕩運行,價(jià)格環(huán)比4月末有小幅上漲。進(jìn)入6月份,鋼材價(jià)格指數持續下降。


  6大地區鋼材價(jià)格指數環(huán)比均持續上升。


  5月末,CSPI全國6大地區鋼材價(jià)格指數環(huán)比均持續上升。其中,華北地區、東北地區、華東地區、西南地區和西北地區5月末指數比4月末分別上升0.08%、0.58%、0.35%、0.63%和0.25%;中南地區指數小幅下降,降幅為0.28%。


  5月末,西部(陜晉川甘論壇)螺紋鋼價(jià)格指數為3810元/噸,環(huán)比4月末上漲96元/噸,漲幅為2.58%。


  國內市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析


  制造業(yè)和基建投資有所下降,房地產(chǎn)投資降幅擴大。


  據國家統計局數據,1月—5月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))同比增長(cháng)4.0%,增速較1月—4月份放緩0.2個(gè)百分點(diǎn)?;A設施投資同比增長(cháng)5.7%,增速下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資同比增長(cháng)9.6%,增速下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降10.1%,環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn),其中房屋新開(kāi)工面積下降25.0%,降幅擴大0.4個(gè)百分點(diǎn)。1月—5月份,全國規模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(cháng)6.2%。5月份,全國規模以上工業(yè)增加值環(huán)比增長(cháng)0.30%。從總體情況看,房地產(chǎn)業(yè)各項指標繼續下降,制造業(yè)和基建穩中略降。


  粗鋼產(chǎn)量累計小幅下降,表觀(guān)消費量同比降幅大于粗鋼。


  據國家統計局數據,1月—5月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產(chǎn)量分別為36113萬(wàn)噸、43861萬(wàn)噸和57405萬(wàn)噸,分別同比下降3.7%、1.4%和增長(cháng)2.9%;粗鋼平均日產(chǎn)299.6萬(wàn)噸,環(huán)比增長(cháng)4.6%。另?yè)jP(guān)總署發(fā)布的數據,1月—5月份,全國出口鋼材4466萬(wàn)噸,同比增長(cháng)24.7%;進(jìn)口鋼材304萬(wàn)噸,同比下降2.7%。1月—5月份,全國折合粗鋼表觀(guān)消費量為39551萬(wàn)噸,同比減少1503萬(wàn)噸,同比下降3.7%。


  除煉焦煤價(jià)格下降外,其他品種價(jià)格均有所上升。


  從原燃料來(lái)看,與4月末相比,除煉焦煤價(jià)格有所下降外,其他原燃料品種均有所回升。其中,國產(chǎn)鐵精礦、冶金焦、噴吹煤和廢鋼價(jià)格升幅分別為3.56%、3.89%、3.04%和1.12%,煉焦煤價(jià)格環(huán)比下降2.24%。


  國際市場(chǎng)鋼材價(jià)格“四連降”


  5月份,CRU國際鋼材價(jià)格指數為202.8點(diǎn),環(huán)比下降2.8點(diǎn),降幅為1.4%,為連續4個(gè)月下降;同比下降36.4點(diǎn),同比降幅為15.2%。


  1月—5月份,CRU國際鋼材價(jià)格指數平均值為213.8點(diǎn),同比下降21.2點(diǎn),降幅為9.0%。


  長(cháng)材、板材價(jià)格同比均下降。


  5月份,CRU長(cháng)材指數為206.4點(diǎn),環(huán)比下降2.9點(diǎn),降幅為1.4%;CRU板材指數為201.0點(diǎn),環(huán)比下降2.8點(diǎn),降幅為1.4%。與去年同期相比,CRU長(cháng)材指數下降30.4點(diǎn),降幅為12.8%;CRU板材指數下降39.4點(diǎn),降幅為16.4%。


  1月—5月份,CRU長(cháng)材指數平均值為213.9點(diǎn),同比下降27.7點(diǎn),降幅為11.5%;CRU板材指數平均值為213.8點(diǎn),同比下降18.0點(diǎn),降幅為7.8%。


  北美市場(chǎng)


  5月份,CRU北美鋼材價(jià)格指數為240.5點(diǎn),環(huán)比下降10.4點(diǎn),降幅為4.1%;美國制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數)為48.7%,環(huán)比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。5月份,美國中西部鋼廠(chǎng)長(cháng)材價(jià)格持續下降,板材價(jià)格由升轉降。


  歐洲市場(chǎng)


  5月份,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數為217.7點(diǎn),環(huán)比下降4.1點(diǎn),降幅為1.8%;歐元區制造業(yè)PMI終值為47.3%,環(huán)比上升1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為45.4%、45.6%、46.4%和54.0%,除意大利價(jià)格持續下降外,其他國家價(jià)格環(huán)比由降轉升。5月份,德國市場(chǎng)長(cháng)材、板材價(jià)格均持續下降。


  亞洲市場(chǎng)


  5月份,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數為172.4點(diǎn),比4月份上升2.4點(diǎn),升幅為1.4%,連續3個(gè)月下降后首次回升;日本制造業(yè)PMI為50.4%,環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn);韓國制造業(yè)PMI為51.6%,環(huán)比上升2.2個(gè)百分點(diǎn);印度制造業(yè)PMI為57.5%,環(huán)比下降1.3個(gè)百分點(diǎn);中國制造業(yè)PMI為49.5%,環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。5月份,印度市場(chǎng)鋼材品種均有所回升。


  后期鋼材價(jià)格走勢分析


  粗鋼產(chǎn)量調控政策即將落地執行。與此同時(shí),南方地區高溫多雨天氣持續,鋼鐵需求進(jìn)入傳統的消費淡季,預計將維持供需雙弱格局,鋼材價(jià)格繼續波動(dòng)運行。


  供給強度有所增加,需求仍然較弱。從供給情況看,6月上旬,重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)224.83萬(wàn)噸,環(huán)比上升3.30%,同比增長(cháng)0.77%。從需求來(lái)看,近期建筑業(yè)施工有關(guān)活動(dòng)與第1季度相比有所恢復,但與去年同期相比仍相對較弱。


  重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存和鋼協(xié)監測社會(huì )庫存均高于去年同期。從企業(yè)庫存看,6月上旬,重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量約為1608.62萬(wàn)噸,比上一旬(即5月下旬)增加151.94萬(wàn)噸、上升10.43%,庫存環(huán)比持續回升;比5月同旬減少19.32萬(wàn)噸、下降1.19%;比去年同旬增加約28.19萬(wàn)噸、上升1.78%,但仍處于歷史同期高位。


  從社會(huì )庫存看,6月上旬,21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì )庫存為1053萬(wàn)噸,環(huán)比減少8萬(wàn)噸,下降0.8%,庫存持續下降,且降幅收窄;比今年初增加324萬(wàn)噸,上升44.4%;比上年同期增加64萬(wàn)噸,上升6.5%。鋼廠(chǎng)庫存出現回升,社會(huì )庫存降幅收窄,仍高于往年同期水平,顯示下游需求有所恢復,但或仍不及去年同期。


  后期需要關(guān)注的主要問(wèn)題:


  一是注意把握生產(chǎn)節奏,繼續自律控產(chǎn)降庫存。自5月份以來(lái),在鋼價(jià)有所反彈、效益稍有回升的情況下,部分鋼鐵企業(yè)增產(chǎn)積極性提高。6月份開(kāi)始,鋼廠(chǎng)庫存開(kāi)始有所上升,重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存和鋼協(xié)監測社會(huì )庫存均高于去年同期,鋼材價(jià)格更是出現連續下降。


  鋼鐵企業(yè)應繼續保持戰略定力,堅決按照“三定三不要”的原則,特別是“以效定產(chǎn),不要產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)性失血”原則組織生產(chǎn),主動(dòng)做到控制產(chǎn)量降低庫存,持續保持市場(chǎng)穩定運行。


  二是鋼材出口量仍保持高位,國際貿易風(fēng)險正在加劇。根據海關(guān)總署統計數據,5月份,我國出口鋼材963.1萬(wàn)噸,環(huán)比增加40.7萬(wàn)噸,增長(cháng)4.4%;均價(jià)為783.7美元/噸,環(huán)比增加6.1美元/噸,增長(cháng)0.8%。1月—5月份,我國累計出口鋼材4465.5萬(wàn)噸,同比增加883.7萬(wàn)噸,增幅24.7%;累計出口均價(jià)為788.5美元/噸,同比下降33.4%。1月—5月份,我國折合粗鋼的凈出口量約4310萬(wàn)噸,同比大幅增長(cháng)25.7%。出口量大幅增加,出口均價(jià)大幅下跌,在此情況下,今年初以來(lái)我國遭受貿易救濟原審案件明顯增加。隨著(zhù)貿易救濟原審案件的增加,后期我國鋼材出口面臨的風(fēng)險正在累積,需持續保持關(guān)注。



  轉自:中國冶金報

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