直面卷時(shí)代 農機行業(yè)求新求變


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時(shí)間:2024-07-01





  編者按 今年以來(lái),國內農機市場(chǎng)整體穩定但部分品種銷(xiāo)量下降。農機市場(chǎng)景氣指數相對較低,主要由于糧食價(jià)格低迷影響農民購買(mǎi)力。盡管如此,國內外農機龍頭企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品結構調整和市場(chǎng)開(kāi)拓仍然保持了增長(cháng)態(tài)勢,電動(dòng)化和智能化正成為行業(yè)新的盈利板塊。


  今年,國內農機市場(chǎng)基調以穩為主,總體平穩、部分品種銷(xiāo)量有所下降。


  根據中國農業(yè)機械流通協(xié)會(huì )最新數據,5月份中國農機市場(chǎng)景氣指數為42.5%,環(huán)比下降12.2個(gè)百分點(diǎn),同比提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。國內農機市場(chǎng)相對比較“冷”。


  但“冷天”的農機行業(yè)擋不住熱情的農機企業(yè)。中國一拖、濰柴雷沃等大企業(yè)加快了產(chǎn)品結構調整與市場(chǎng)開(kāi)拓的步伐,約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等國際知名農機企業(yè)也加強了產(chǎn)品轉型以應對全球市場(chǎng)帶來(lái)的風(fēng)險。


  多重原因導致市場(chǎng)景氣度下降


  農機國內市場(chǎng)銷(xiāo)量平平,其中原因是多重的,東風(fēng)農機集團有限公司副總經(jīng)理許國明告訴記者,主要原因在于用戶(hù)缺乏資金,購買(mǎi)能力弱。這其中,糧食價(jià)格較低是主因。據國家統計局發(fā)布4月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)數據,主要糧食價(jià)格同比在下跌。4月下旬,小麥的價(jià)格與去年同比下降242.9元/噸、玉米下降458.7元/噸、大豆下降394.9元/噸。


  由于部分糧食價(jià)格低,導致農民不愿意出手,仍?xún)Υ嬖诩?,手中缺乏資金;而即使及時(shí)出售,農民也不賺錢(qián),現有的資金需要優(yōu)先用于購買(mǎi)種子、化肥、農藥等農資必需品;這些進(jìn)一步導致農機作業(yè)的費用也在降低甚至賒欠,機手投資的積極性也不高,原有自用的機具能用則用;由于對后期的糧食價(jià)格預期不高,農民也不愿意過(guò)多投入。


  因此,今年一季度市場(chǎng)上明顯人流量少,人氣不旺;農機經(jīng)銷(xiāo)商召開(kāi)推介會(huì )的效果也不是太好,轉化率較低。由于糧食價(jià)格較低,中原、東北區域等小麥、玉米、大豆等糧食主產(chǎn)省市場(chǎng)受影響較大。農戶(hù)手中剩下的錢(qián)不多,有部分用戶(hù)購買(mǎi)二手機、低價(jià)產(chǎn)品的也較多。據記者了解,2024年農民以置換舊機為主,因為缺乏資金,經(jīng)銷(xiāo)商賒銷(xiāo)嚴重、采用終端金融融資的比例大。從4月底的情況來(lái)看,小麥、玉米的價(jià)格還在下跌,嚴重挫傷了農民的種植積極性。


  目前,部分低價(jià)位的、不滿(mǎn)足國四排放要求的拖拉機產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò )平臺上銷(xiāo)售,不走線(xiàn)下實(shí)體店,也影響了合規主流企業(yè)的銷(xiāo)售,而用戶(hù)一旦購買(mǎi)這些三無(wú)產(chǎn)品,將給自身帶來(lái)潛在風(fēng)險。這些產(chǎn)品一般以50-80中小馬力為多,影響了中馬力產(chǎn)品的銷(xiāo)售。對此,業(yè)界人士一再建議相關(guān)部門(mén)加大查處力度,規范農機市場(chǎng),保障用戶(hù)的合法權益。


  此外,記者了解到,農藝的變化,也給農機的銷(xiāo)售結構和價(jià)格帶來(lái)了影響。北方的高標準農田建設,導致產(chǎn)品的馬力段需求上升,如北疆等一些區域,作業(yè)需要260馬力;南方水田,水稻的價(jià)格相對較高,加上各級政府的推動(dòng),因此機插秧面積在增長(cháng),插秧機銷(xiāo)售量增長(cháng),由此也帶動(dòng)了履帶旋耕機的銷(xiāo)售,一些區域履帶旋耕機的銷(xiāo)量超過(guò)了輪式拖拉機。新增千億斤糧食計劃的實(shí)施,也推進(jìn)了高性能播種機的銷(xiāo)售,促進(jìn)了拖拉機產(chǎn)品結構的調整,用戶(hù)看好大底盤(pán)、大馬力產(chǎn)品。一季度,大喂入量收獲機、大功率拖拉機的產(chǎn)銷(xiāo)都在增長(cháng),如140馬力以上拖拉機、10公斤級的自走輪式谷物收獲機、6公斤級以上的履帶式水稻收獲機等等。


  許國明告訴記者,后期的農機市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵還是要看農產(chǎn)品的價(jià)格能否提升。從目前農產(chǎn)品價(jià)格走勢來(lái)看,糧食價(jià)格在緩慢回升,結合用戶(hù)的糧食銷(xiāo)售情況,銷(xiāo)售季節可能會(huì )拉長(cháng)。從今年農機市場(chǎng)的趨勢來(lái)看,今年的農機市場(chǎng)行情不再有大行情,而是區域性、品種的差異化會(huì )拉大。


  產(chǎn)品賦能渠道下沉


  即便市場(chǎng)遇冷的年份,依然有利潤穩增長(cháng)的企業(yè)。中國一拖一季度凈利潤5.99億元,同比增長(cháng)23.40%。新柴股份一季度凈利潤1279.61萬(wàn)元,同比增長(cháng)663.77%。蘇常柴A一季度凈利潤3238.28萬(wàn)元,同比增長(cháng)35.30%。工程機械領(lǐng)域的徐工集團、中聯(lián)重科、三一重工在電動(dòng)農機市場(chǎng)也表現良好。


  盈利的企業(yè)是如何保證收益平穩的呢?一位農機專(zhuān)家告訴記者,現在農機市場(chǎng)變得很卷,企業(yè)也在努力,采取了產(chǎn)品降價(jià)、產(chǎn)品賦能、渠道下沉等方式進(jìn)行應對。


  拿農機企業(yè)的“老大哥”中國一拖為例,由于國四切換的影響在市場(chǎng)需求出現大幅下滑的嚴峻形勢下,中國一拖保持戰略定力,穩中求進(jìn),著(zhù)力圍繞搶市場(chǎng)、促生產(chǎn)、抓改革、強管理等方面下功夫求突破,經(jīng)營(yíng)情況逆勢增長(cháng)。公司大中拖市場(chǎng)占有率第一,出口市場(chǎng)同比增長(cháng)42.3%。柴油機銷(xiāo)量同比增長(cháng)3.4%,保持領(lǐng)先地位。


  取得亮眼成績(jì)單的背后,是中國一拖提早布局和規劃,公司在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)升級、制造能力提升等方面持續不斷地投入。中國一拖加快“一大一小”農機裝備研發(fā)進(jìn)程,積極攻關(guān)“補短板”農機和技術(shù),強力突破“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)。這其中,部分馬力段動(dòng)力換擋拖拉機實(shí)現批量銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)新一代400馬力及50-90馬力無(wú)級變速拖拉機,新能源HB2204混合動(dòng)力拖拉機商品化上市。30-50/70-90馬力丘陵山地拖拉機完成主要省份典型區域的適應性作業(yè)驗證,今年將批量上市。自主研發(fā)的大型谷物聯(lián)合收割機將于2025年進(jìn)行批量銷(xiāo)售。


  同時(shí)海外市場(chǎng)也是公司提升業(yè)績(jì)的地方。今年1月,中國一拖首批40臺YTO拖拉機裝車(chē)發(fā)往青島港,出口西非塞內加爾等5國。2月份,中國一拖38臺YTO大馬力拖拉機在青島港揚帆起航,前往格魯吉亞。


  另一個(gè)農機龍頭企業(yè),濰柴雷沃智慧農業(yè)一季度產(chǎn)品結構調整,持續推動(dòng)單價(jià)和盈利水平提升,利潤提升大幅高于收入提升,收入提升顯著(zhù)優(yōu)于銷(xiāo)量提升。這得益于農機行業(yè)景氣度提升及公司自身產(chǎn)品結構調整、大馬力產(chǎn)品競爭優(yōu)勢明顯等積極因素。


  此外,農機電動(dòng)化產(chǎn)品也是新的盈利板塊,新能源農機技術(shù)在新晉入局農機領(lǐng)域的工程機械企業(yè)中體現得更為明顯。


  柳工相關(guān)負責人告訴記者,通過(guò)先進(jìn)的工程機械成熟技術(shù)在拖拉機產(chǎn)品上的應用,柳工已成功開(kāi)發(fā)出具有極強市場(chǎng)競爭力的330馬力靜液壓拖拉機及350馬力混合動(dòng)力拖拉機,即將形成公司農機業(yè)務(wù)主力機型。


  中聯(lián)重科也推出了混合動(dòng)力無(wú)人駕駛收割機,同時(shí)還計劃加大智能農機技術(shù)的研發(fā)。中聯(lián)重科副總裁、中聯(lián)農機董事長(cháng)兼CEO熊焰明表示:“中聯(lián)農機將加大對湖南基地的科研力量投入,加大對人工智能技術(shù)、新能源電驅技術(shù)、電液技術(shù)等國內高端農機通用技術(shù)及農機”卡脖子“技術(shù)的研究,助力常德打造全國重要先進(jìn)制造業(yè)基地,優(yōu)化湖南省農機產(chǎn)業(yè)供應鏈體系與資源,促進(jìn)湖南智能農機產(chǎn)業(yè)集群和智慧農業(yè)的發(fā)展?!?/p>


  智能化電動(dòng)化成競爭焦點(diǎn)


  經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展我國已經(jīng)擁有了多家大型農機企業(yè),也形成了成熟的農機制造產(chǎn)業(yè)鏈。但是對比世界知名農機企業(yè)的技術(shù)和銷(xiāo)量來(lái)說(shuō)還尚有差距。世界知名企業(yè)約翰迪爾農機2023年凈利潤約為101.66億美元,一拖股份2023年凈利潤9.97億元,相比兩家的銷(xiāo)量還有不小的差距。而差距也是動(dòng)力,全球高銷(xiāo)量企業(yè)的發(fā)展模式也是可參考的標桿。同時(shí),從2024年約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等世界知名農機企業(yè)的發(fā)展動(dòng)向中可以捕捉到農機行業(yè)在全球發(fā)展的技術(shù)動(dòng)態(tài)。


  據了解,約翰迪爾在2024年對其7、8和9系列拖拉機進(jìn)行了更新,公司方面表示這些更新旨在滿(mǎn)足精準農業(yè)的未來(lái)需求。8和9系列產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)始為自動(dòng)駕駛做準備。


  凱斯紐荷蘭工業(yè)集團在2023財年年報中透露,2024年研發(fā)將投入增至40億美元,該集團農業(yè)機械事業(yè)部總裁DerekNeilson表示,公司將專(zhuān)注用于開(kāi)發(fā)以客戶(hù)為中心的創(chuàng )新,包括自動(dòng)化、無(wú)人駕駛、設備互聯(lián)生態(tài)系統以及可替代能源領(lǐng)域。農業(yè)機械利潤率2024年預計達到14.5%-15.5%。該公司先進(jìn)技術(shù)與創(chuàng )新副總裁SelinTur還表示,電氣化及可替代能源戰略將橫跨農業(yè)和工程機械事業(yè)部所有產(chǎn)品線(xiàn)。


  記者了解到,久保田公司在年初公開(kāi)了以電動(dòng)車(chē)及自動(dòng)駕駛為核心的未來(lái)農機服務(wù)計劃,該公司計劃在2021-2025年間將研發(fā)投資增至5000億日元。久保田還宣布將投資逾10億日元,于2024年內在阪神工廠(chǎng)的尼崎事業(yè)所開(kāi)始量產(chǎn)用于純電動(dòng)汽車(chē)(EV)等的鋰離子電池的負極材料,這標志著(zhù)公司在新能源領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展。


  美國的農機企業(yè)愛(ài)科集團通過(guò)合同計劃開(kāi)拓精準農業(yè)計劃,該公司與Trimble公司在2024年4月1日正式宣布合資交易完成,成立了名為PTxTrimble的新合資企業(yè)。PTxTrimble公司的成立將進(jìn)一步加強愛(ài)科在導航、自動(dòng)化、精準噴灑、互聯(lián)農業(yè)、數據管理和可持續性方面的綜合技術(shù)服務(wù)。


  2023財年農機銷(xiāo)售額達到61億歐元的歐洲第一、世界第四大農業(yè)機械制造商CLAAS公司也將未來(lái)產(chǎn)品定位在智能農業(yè)設備。


  幾家全球知名農機企業(yè)2024年拋出的計劃都包含,無(wú)人與智能化農機技術(shù)及市場(chǎng)的開(kāi)拓。專(zhuān)業(yè)機構預計,到2029年,全球新能源農業(yè)機械市場(chǎng)規模將達到182.5億美元。


  從全球市場(chǎng)看,不僅在中國市場(chǎng),全球農機制造業(yè)也同樣感覺(jué)到了市場(chǎng)的壓力。CLAAS首席執行官Jan-HendrikMohr告訴記者,在新的財政年度,需要為困難的市場(chǎng)環(huán)境做好準備,雖然訂單積壓正在恢復正常,但中歐、西歐和北美核心市場(chǎng)的經(jīng)濟活動(dòng)步伐明顯放緩,眾多農機企業(yè)將新的發(fā)展方向放在電動(dòng)化與智能化以應對未來(lái)的市場(chǎng)需求。


  目前,電動(dòng)農機已經(jīng)成為新能源農機的主要發(fā)展方向之一。電動(dòng)農機具有零排放、低噪音、低維護成本等優(yōu)勢,符合現代農業(yè)綠色、環(huán)保的發(fā)展趨勢。同時(shí),隨著(zhù)智能化、自動(dòng)化技術(shù)、電池技術(shù)的不斷發(fā)展,新能源農機將逐漸實(shí)現精準作業(yè)、智能控制等功能,提高農業(yè)生產(chǎn)效率和質(zhì)量。(記者 郭宇)


  轉自:中國工業(yè)報

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